Волшебница приглашает ученицу в удивительный мир хореографической сказки. Перед взглядом мечтательного ребенка предстают таинственные, романтичные, а порой и забавные сцены из классических балетных постановок под музыку Чайковского, Римского-Корсакова и Стравинского.