Режиссёру и актёрам удалось найти убедительное сценическое воплощение всем поворотам сюжета великого романа Михаила Булгакова. Например, декорации – подвешенные над сценой жестяные щиты – превращаются то в рукопись романа, то в облака, то в закат.