Постановка основана на мотивах опер Хиндемита, Пуччини, Беллини, Пёрселла. Главная находка режиссера — известный ведущий Сергей Маоров в роли Чарли Чаплина. Его герой — знаменитый Чарли Чаплин вместе с мальчиком пытаются изменить трагические финалы известных опер.